우리기술이 최근 방산업 호조와 신한울 3·4호기 원전 계약으로 올 상반기 매출 총액이 전년동기 대비 45.1% 급증하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 하지만 영업적자와 높은 부채비율은 여전히 우려 요소로 남아 있어요.
이 글에서는 2025년 하반기 우리기술의 실적 분석부터 차트 기술적 분석, 목표주가까지 투자 판단에 필요한 모든 정보를 쉽게 풀어드릴게요.
우리기술 최근 사업 현황 및 이슈
폐플라스틱 재생유 사업 본격화
우리기술이 올 하반기 가장 주목받는 이유는 바로 친환경 신사업이에요.
전북 정읍에 추진 중인 폐플라스틱 재생유 공장이 10월 상업운전을 목표로 하고 있거든요.
당초 상반기 예정이었는데 운영상 보완점을 더해서 약간 늦춰졌지만, 수율 높은 재생유 생산으로 사업성을 입증할 전망입니다.
이 사업은 단순히 폐기물 재활용을 넘어서 탄소배출권까지 확보할 수 있다는 점에서 무려 큰 의미가 있어요.
방산업 호조로 매출 견인
2025년 상반기 기준으로 방산부문 매출이 207억원으로 전체 매출의 50.3%를 차지했답니다.
국제분쟁 장기화에 따른 방산 부품 수요 증가가 계속되면서, 자회사 우리HQ는 66%, 우리DS는 31.9%씩 매출이 늘었어요.
특히 차륜형장갑차 공조시스템과 군수용 특수 타이어(런플랫) 분야에서 독점적 지위를 유지하고 있는 게 강점입니다.
SMR 원전 기술력 확보
산업통상자원부 주관 'SMR 산업생태계 기반조성사업'에 4년 연속 선정되면서, 소형모듈원자로 분야에서도 기술 경쟁력을 다지고 있어요. 두산에너빌리티와의 협력 확대로 원전 기술의 외연을 넓히는 것도 긍정적인 요소랍니다.
우리기술 2025 2분기 실적 분석
매출액과 영업이익 추이
2025년 2분기(6월 기준) 실적을 보면 매출액이 411억원으로 전년동기 대비 45.1% 증가했어요.
이는 방산업 매출 급증 덕분인데요, 문제는 영업손실이 -37억원으로 적자 폭이 확대됐다는 점입니다.
매출은 늘었는데 영업손실이 커진 이유는 친환경 신사업 관련 설비투자 비용이 크게 늘어났기 때문이에요.
우리기술 관계자도 "자원순환업체 3곳의 새로운 설비 도입으로 적자가 이어졌다"고 설명했습니다.
재무건전성 지표 분석
부채비율이 134.51%로 상당히 높은 편이에요. 설비투자와 연구개발, 운영자금 확보에 적극적인 점이 원인으로 보여요.
PBR은 6.11배로 시장에서 고평가 받고 있다고 볼 수 있습니다.
ROE는 12.79%로 동종 업계내 양호한 수준입니다.
우리기술 배당
우리기술은 배당지급 보다는 성장투자에 집중하고 있습니다.
우리기술 주가차트분석
기술적 분석
매수 타이밍
- 1차 매수: 4,200원~4,300원 (볼린저밴드 중심선, 20일선 지지)
- 2차 매수: 4,000원 근처 (주요 지지선, 60일선 근접 시)
- 추격 매수: 5,000원 돌파 + 거래량 급증 시
익절 타이밍
- 1차 익절: 5,000원 (심리적 저항선)
- 2차 익절: 5,240원 (52주 최고가 근처)
- 최종 익절: 5,500원~5,800원 (상승 채널 상단)
손절 타이밍
- 1차 손절: 4,000원 선 이탈 시
- 2차 손절: 3,800원 이하 (60일선 하향 이탈)
- 최종 손절: 3,500원 (주요 장기 지지선 붕괴)
현재 주가(4,545원) 기준으로 MBN전문가들의 우리기술 평균 목표주가는 4,476원 수준이므로, 추가 하락 시 4,200원 지지선 근처에서 분할매수하는 전략을 권장합니다.
우리기술 관련주 분석
원전 관련주
우리기술은 대표적인 원전 관련주로 불리고 있어요.
특히 신한울 3·4호기 DCS 공급계약(538억원 규모)을 보유하고 있어서, 정부의 원전 정책에 직접적인 영향을 받는 구조입니다.
관련 종목으로는 두산에너빌리티, 한전기술, 우진, 디와이 등이 있는데, 최근 체코 원전 수출 성공 이후 이들 종목이 동반 상승하는 모습을 보였어요.
방산 관련주 중에서의 위치
방산 관련주 중에서 우리기술은 중간 규모에 해당합니다. 한화시스템, 풍산 같은 대형주보다는 작지만, 전문 분야(공조시스템, 런플랫)에서 독점적 지위를 갖고 있어서 틈새시장의 강자라고 볼 수 있어요.
올해 방산 관련주 중에서 가장 큰 상승률을 보인 종목은 한화오션이었는데, 우리기술도 연초 대비 200% 이상 상승하며 상위권에 위치하고 있답니다.
투자 의견: 우리기술은 중장기적으로 원전·방산·친환경 3축 사업구조 완성이 기대되는 종목입니다.
다만 단기적으로는 설비투자로 인한 영업적자와 높은 부채비율이 부담 요소로 작용할 수 있어요.
이 글은 투자 참고용이며, 최종 투자 결정은 본인의 판단으로 하셔야 합니다.
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